Generationenmanagement

Wohlstandssicherung über Generationen

Zukunft gestalten - Werte erhalten

Ganzheitliche Beratung und Betreuung umfasst auch die rechtzeitige Planung der Nachfolge im Unternehmen und Übergabe von Vermögen. Wichtige Faktoren dabei sind: Ihr Alter, die Phase in der sich Ihr Unternehmen befindet, die Branchensituation und Ihre familiären Verhältnisse. Diese Dinge beeinflussen den Übergabezeitpunkt von Unternehmen und Vermögen stark.

Nachfolge planen und Ziele festlegen

Wir ermöglichen Ihnen eine reibungslose und diskrete Abwicklung. Zusammen behalten wir die wichtigsten Punkte Ihrer Zukunftsplanung im Blick.

1. Wie wichtig ist Ihnen die private Nachfolgeplanung?

2. Welche Ziele verfolgen Sie dabei:

  • Erhalt Ihrer Vermögenswerte?
  • Vermeidung von Streitigkeiten?
  • Die reibungslose Abwicklung des Nachlasses?
  • Ausreichend Liquidität für die Nachlassverteilung?

 

3. Bestehen bereits Verfügungsregelungen:

  • Aktuelle Kontovollmachten?
  • Bezugsberechtigungen und sind diese aktuell?
  • Ein aktuelles Testament?
  • Eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung?